Trabajar con MD Planeación Patrimonial sigue un proceso simple, en tres pasos y sin presión para contratar.
El proceso
- Diagnóstico patrimonial (2 minutos, en línea): 3 preguntas clave sobre tu protección patrimonial.
- Videollamada de 15 minutos con Miguel Diego, agendada como parte del mismo formulario, para revisar tus resultados en vivo.
- Propuesta a tu medida, respaldada por Seguros Monterrey New York Life, solo si identificamos algo que realmente vale la pena resolver.
Si ya tienes una póliza con nosotros
El proceso no termina en la contratación. Miguel Diego da seguimiento administrativo a las pólizas ya contratadas — mismo asesor, mismo contacto directo, sin que tengas que volver a explicar tu situación a alguien nuevo.
Sin compromiso
Si al revisar tu diagnóstico no encontramos un hueco real que resolver, te lo decimos directamente. La decisión siempre es tuya.